视声智能:发行保荐书(注册稿)

开源证券股份有限公司

关于广州视声智能股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构

开源证券股份有限公司

西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二三年七月

声 明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）接受广州视声智能股份有限公司（以下简称“视声智能”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”或“本次公开发行”）的保荐机构，就公司本次公开发行出具发行保荐书。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广州视声智能股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目 录

声 明............................................................................................................................ 1

目 录............................................................................................................................ 2

第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ................................................ 4

三、发行人基本情况 ............................................................................................ 5

四、保荐机构与发行人之间的关联关系 ............................................................ 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ............................................................ 6

第二节 保荐机构的承诺 ............................................................................................. 9

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ....................................................................... 10

一、对本次证券发行的推荐结论 ...................................................................... 10

二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》、中国证监会及

北京证券交易所规定的决策程序 ...................................................................... 10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...................................... 11

四、本次证券发行符合《发行注册办法》规定的发行条件 .......................... 12

五、本次证券发行符合《北交所上市规则》规定的上市条件 ...................... 13

第四节 发行人存在的主要风险及发展前景 ........................................................... 17

一、发行人存在的主要风险 .............................................................................. 17

二、发行人的发展前景 ...................................................................................... 23

第五节 其他事项的核查意见与说明 ....................................................................... 36

一、发行人募集资金投资项目合规性的核查意见 .......................................... 36

二、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见 .......................... 36

三、相关责任主体承诺事项的核查意见 .......................................................... 36

四、保荐机构关于本次发行聘请第三方行为的核查意见 .............................. 37

五、保荐机构对发行人的财务专项核查情况 .................................................. 37

六、关于发行人持续经营能力的核查意见 ...................................................... 38

七、关于发行人股东中是否存在私募投资基金及登记备案情况 .................. 38

八、关于发行人经营稳定性的核查意见 .......................................................... 38

九、关于发行人关联方、关联交易情况的核查意见 ...................................... 40

以上是关于视声智能:发行保荐书(注册稿)信息的详细说明，有不明白地方可以咨询优业财务中山分公司，中山优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线：13360558809 官网：www.zsyycw.cn

视声智能:发行保荐书(注册稿)
免费咨询热线：133-6055-8809