海格通信：中信证券股份有限公司关于广州海格

中信证券股份有限公司

关于

广州海格通信集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年六月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“发行人”、“公司”）的委托，担任海格通信向特定对象发行A股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

目 录

声 明............................................................................................................................ 1

目 录............................................................................................................................ 2

第一节 释义 ............................................................................................................... 3

第二节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 4

一、保荐机构名称 ................................................................................................. 4

二、保荐机构本次指定具体负责推荐的保荐代表人 ......................................... 4

三、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 ............................................. 4

四、发行人基本信息 ............................................................................................. 4

五、发行人最新股权结构及前十名股东情况 ..................................................... 5

六、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 ............................................. 7

七、发行人主要财务数据及财务指标 ................................................................. 8

八、保荐机构与发行人关系的说明 ..................................................................... 9

九、保荐机构内核程序及内核意见 ................................................................... 10

第三节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 12

第四节 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ............. 13

一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ........................................... 13

二、公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 ................................................... 13

三、核查意见 ....................................................................................................... 13

第五节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ..................................................... 14

一、本次证券发行决策程序 ............................................................................... 14

二、发行人本次向特定对象发行符合相关发行条件的情况 ........................... 16

三、保荐机构关于发行人存在的主要风险的说明 ........................................... 19

四、保荐机构对发行人发展前景的评价 ........................................................... 24

第一节 释义

除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中的简称相同。

第二节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。

二、保荐机构本次指定具体负责推荐的保荐代表人

王国威，保荐代表人，证券执业编号：S1010720080001，现任中信证券投资银行管理委员会总监，具有中国注册会计师非执业证书和法律职业资格证书，负责或参与的保荐项目包括：信邦智能IPO、瑞松科技IPO、宏大爆破 IPO、定向增发和重大资产重组、雄塑科技定向增发、三雄极光IPO、智光电气定向增发、国星光电公司债和定向增发等多个项目。

以上是关于海格通信：中信证券股份有限公司关于广州海格信息的详细说明，有不明白地方可以咨询优业财务中山分公司，中山优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线：13360558809 官网：www.zsyycw.cn

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