锦波生物:发行保荐书

中信证券股份有限公司

关于

山西锦波生物医药股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年六月

目 录

目 录 ....................................................................................................................................... 1

声 明 ....................................................................................................................................... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................................. 3

一、保荐人名称................................................................................................................. 3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况................................................. 3

三、发行人基本情况......................................................................................................... 4

四、发行人与保荐机构之间的关系................................................................................. 5

五、保荐人内部审核程序和内核意见............................................................................. 5

第二节 保荐人承诺事项 ......................................................................................................... 7

第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论 ..................................................................... 8

一、保荐结论..................................................................................................................... 8

二、本次发行履行了必要的决策程序............................................................................. 8

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件................................................................. 9

四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件................................................... 10

五、发行人本次证券发行符合北交所上市条件........................................................... 11

六、发行人本次证券发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件............... 14

七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查............................................... 14

八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见....... 14

九、发行人面临的主要风险........................................................................................... 16

十、发行人的创新发展能力核查情况........................................................................... 27

十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况........................................... 29

十二、本保荐机构对发行人发展前景的简要评价....................................................... 31

十三、保荐机构的保荐意见........................................................................................... 31

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“中信证券”）接受山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“锦波生物”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”、“本次公开发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《北交所上市审核规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山西锦波生物医药股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“中信证券”）。

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

以上是关于锦波生物:发行保荐书信息的详细说明，有不明白地方可以咨询优业财务中山分公司，中山优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线：13360558809 官网：www.zsyycw.cn

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